Tom, Alice et John Gregory n'ont eu d'autre choix que de s'allier à Grimalkin afin de terrasser le Malin, dont le corps est désormais enterré sur le sol irlandais. La tête tranchée du démon est quant à elle enfermée dans un sac sur lequel veille nuit et jour la redoutable sorcière, qui a entrepris de regagner le Comté. Si le seul nom de la tueuse du clan Malkin suffit à faire trembler d'effroi tous les habitants du pays, cela n'empêche pas les serviteurs de l'obscur de se lancer à ses trousses, eux qui sont bien décidés à ranimer leur maître en réunissant les deux parties de son corps. Ses adversaires ont par ailleurs lancé à sa poursuite un kretch (terrible hybride d'une louve et d'un démon, créé par magie noire) qui, d'une griffure qu'elle n'a pas réussi à éviter, diffuse dans son corps un poison mortel. Si elle est sauvée in extremis par les bons soins d'Agnès Sowerbutts (la tante d'Alice et amie de Tom), le venin laisse néanmoins des séquelles irréversibles à Grimalkin. L'aide que lui apportent deux sorcières lamias, un chevalier et son fils, de même que Thorne, l'apprentie qu'elle prépare secrètement à prendre sa relève depuis quelques années, sera-t-elle suffisante afin de remporter la rude bataille contre les forces du Mal qui se prépare? [SDM].